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Estos fondos mutuos de mediana y pequeña capitalización superaron el índice de referencia en los últimos 3 años. ¿Tienes alguno?

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Estos fondos mutuos de mediana y pequeña capitalización superaron el índice de referencia en los últimos 3 años. ¿Tienes alguno?

Si planea invertir en un plan de fondos mutuos, es bastante habitual evaluar los rendimientos pasados ​​de ese plan y compararlos con sus rivales en la misma categoría. Aunque los rendimientos pasados ​​no garantizan los rendimientos futuros, dan una idea del potencial del plan para crecer en un futuro próximo.

En general, los fondos mutuos de mediana y pequeña capitalización tienen un mayor potencial de alza y son más volátiles que sus pares más grandes.

Por otro lado, los fondos mutuos de gran capitalización son más estables, pero su ventaja –en términos relativos– es limitada.

Fondos de mediana capitalización

Para aquellos que no lo saben, los fondos mutuos de mediana capitalización se refieren a los esquemas que invierten al menos el 65 por ciento en acciones de mediana capitalización. Hay 29 esquemas de fondos mutuos de mediana capitalización en todo el universo de fondos mutuos en la India con activos netos bajo administración (AUM) que ascienden a ₹ 3,99,784 millones de rupias.

Como podemos ver en la siguiente tabla, hay siete fondos de mediana capitalización que han logrado superar el índice de referencia según los rendimientos de los últimos 3 años.

El mayor rendimiento (29,46 por ciento) se obtuvo…

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